“21滬世茂 MTN002”債今日召開持有人會議 擬調(diào)整本息兌付安排
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5月8日，上海世茂股份有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)2023年度第二次持有人會議的議案概要。
本期債券“21滬世茂MTN002”發(fā)行金額為人民幣6.4億元，起息日為2021年5月6日，期限2年，債項(xiàng)余額6.4億元人民幣，本金兌付日為2023年5月6日，主體評級AAA，債項(xiàng)評級AAA，展望負(fù)面；計(jì)息期債項(xiàng)利率5.5%。
該債券主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司。
會議概要顯示，基于上海世茂股份有限公司提請，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債務(wù)融資工具本息兌付工作，世茂股份提議召開本次上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票據(jù)2023年度第二次持有人會議，并針對本期中期票據(jù)發(fā)行條款調(diào)整議案提交持有人會議商議表決。
本次會議召集人為浦發(fā)銀行，召開時(shí)間為2023年5月9日上午9:30，本次會議采取非現(xiàn)場會議形式。
此次議案主要包括關(guān)于兩項(xiàng)議案，一是豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時(shí)限要求的議案；二是調(diào)整債券本息兌付安排的議案。
根據(jù)議案，議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，本期中期票據(jù)本金兌付時(shí)間調(diào)整為：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分別支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時(shí)支付就該期本金金額計(jì)算的截止該本金償付日所對應(yīng)的利息，利隨本清。
此外，本期債券2022年5月6日至2023年5月5日計(jì)息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年5月至2023年10月期間平分6次付清，兌付日分別為2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日（上述兌付日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
議案顯示，本期債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持5.5%不變。為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券全部本息的后續(xù)兌付工作，發(fā)行人承諾為本期債券全部未付本息的兌付追加增信保障措施。
（文章來源：澎湃新聞）
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