兩家銀行同時(shí)推進(jìn)IPO，競(jìng)奪“廣西上市銀行第一家”
廣西首家上市銀行將花落誰(shuí)家？
近日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，桂林銀行已在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券的上市輔導(dǎo)。
【資料圖】
除桂林銀行外，廣西另一家城商行——北部灣銀行今年IPO步伐提速。7月，該行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購(gòu)等項(xiàng)目已完成招標(biāo)。
此前增資百億沖擊IPO
2022年3月，廣西印發(fā)《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），報(bào)告提出“2024年12月31日前，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)3家城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模14000億元、存款余額9000億元、貸款余額7300億元，1家城市商業(yè)銀行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期?！?/p>
如今，1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的任務(wù)已達(dá)成：桂林銀行完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券上市輔導(dǎo)。
桂林銀行成立于1997年，前身為桂林市商業(yè)銀行，2019年完成更名。2021年，桂林銀行資產(chǎn)規(guī)模突破4000億關(guān)口，該行已成為廣西地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的單一地方法人金融機(jī)構(gòu)。同時(shí)，該行在廣西和廣東深圳發(fā)起設(shè)立了7家村鎮(zhèn)銀行。
完成上市輔導(dǎo)備案后，桂林銀行緊接著披露了2023年上半年度業(yè)績(jī)。報(bào)告顯示，截至2023年6月末，該行及控股村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額達(dá)5224.25億元，同比增幅8.61%；上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.25億元，同比增幅38.26%。
在此之前，桂林銀行已多次推動(dòng)上市計(jì)劃。
2015年，桂林銀行曾籌備掛牌新三板工作，并開展對(duì)自然人、非自然人股東股份的確權(quán)工作。2022年，北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的桂林銀行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目基本信息中提及，該行已被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù)，股權(quán)確權(quán)比例超90%。
桂林銀行2022年年報(bào)顯示，該行前三大股東分別為桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司、桂林市財(cái)政局、中廣核資本控股有限公司，持股比例分別為19.19%、8.23%、6%。
除股權(quán)確權(quán)外，桂林銀行已連續(xù)發(fā)起七輪增資擴(kuò)股，持續(xù)補(bǔ)充資本實(shí)力。
2022年9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴(kuò)股，募資規(guī)模達(dá)101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。此次增資也創(chuàng)下國(guó)內(nèi)近5年來(lái)非上市銀行單次配股募集資金的多項(xiàng)紀(jì)錄。
根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際報(bào)告顯示，桂林銀行2023年主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AAA”，評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定。報(bào)告認(rèn)為，桂林銀行作為廣西壯族自治區(qū)規(guī)模最大的地方法人銀行在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中具有重要地位、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善且發(fā)展空間持續(xù)擴(kuò)大、增資擴(kuò)股提升資本實(shí)力以及存款結(jié)構(gòu)有所改善等信用優(yōu)勢(shì)。
另一城商行同樣加速IPO
除桂林銀行外，廣西北部灣銀行也出現(xiàn)在《行動(dòng)計(jì)劃》中，該行近年來(lái)同樣加快了IPO動(dòng)作。
北部灣銀行于2008年10月掛牌成立，系在原南寧市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上改制設(shè)立，為廣西地區(qū)唯一的省級(jí)城商行。
2018年，廣西對(duì)北部灣銀行制定“136目標(biāo)”。具體而言，該行計(jì)劃“2018年加速風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，2020年做優(yōu)做強(qiáng)穩(wěn)健發(fā)展，2023年實(shí)現(xiàn)上市”。
日前，該行迎來(lái)了“70后”新帥黎棟國(guó)。據(jù)悉，黎棟國(guó)此前長(zhǎng)期就職于廣西農(nóng)行系統(tǒng)，曾任農(nóng)行廣西區(qū)北海分行行長(zhǎng)、廣西區(qū)分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、南寧分行行長(zhǎng)、廣西區(qū)分行副行長(zhǎng)。
在黎棟國(guó)之前，北部灣銀行由黨委副書記、副董事長(zhǎng)王能主持工作，后者目前已年屆退休。
值得一提的是，在調(diào)任北部灣銀行前，王能歷任桂林市商業(yè)銀行（桂林銀行前身）黨委書記、董事長(zhǎng)，推動(dòng)桂林銀行更名、增資、上市籌備等多項(xiàng)工作。
北部灣銀行2022年年報(bào)顯示，該行前三大股東分別為廣西投資集團(tuán)金融控股有限公司、巨人投資有限公司、廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司，其中，廣西投資集團(tuán)金融控股有限公司系廣西投資集團(tuán)子公司，后者及其子公司合計(jì)持股比例20.03%，為該行大股東。
今年7月，北部灣銀行已完成IPO保薦機(jī)構(gòu)及上市發(fā)行人律師選聘工作，上述項(xiàng)目分別由國(guó)泰君安證券、北京金杜律師事務(wù)所中標(biāo)。
據(jù)“廣西北部灣銀行微生活”消息，2023年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近50億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.7%至15.1億元。截至6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)4516億元，同比增長(zhǎng)15%。
誰(shuí)將奪得廣西上市銀行第一股猶未可知。
（文章來(lái)源：券商中國(guó)）
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