拐點已至？從英特爾到三星，全球芯片制造商發(fā)出了相同的信號
近日，包括英特爾、三星電子、SK海力士和美光在內(nèi)的全球芯片制造商，均已發(fā)出下半年芯片需求復蘇的信號。
(資料圖)
周五早些時候，美國老牌芯片制造商英特爾公布了超預期的Q2業(yè)績以及樂觀的業(yè)績展望。市場分析認為，這表明市場對于電腦重要零部件，尤其是芯片產(chǎn)品的需求正在改善，期待已久的芯片行業(yè)復蘇可能正在開啟。
周四，存儲芯片巨頭三星電子公布的Q2營收和利潤雖均下滑，但下滑幅度均比市場預期要小。三星在業(yè)績展望中稱，整體內(nèi)存芯片庫存在五月份似乎已經(jīng)達到頂峰，考慮到行業(yè)減產(chǎn)范圍擴大，預計下半年全球消費電子需求將逐步恢復，帶動半導體元件業(yè)務盈利改善。
全球第二大存儲芯片公司SK海力士也公布了超市場預期的銷售額，并強調(diào)AI將很快點燃人們期待已久的芯片需求反彈，SK海力士預計存儲芯片市場狀況將從下半年開始改善，與三星電子的預期相呼應。
存儲芯片巨頭美光科技6月底公布的業(yè)績和營收指引也超預期，表明存儲芯片行業(yè)供過于求的局面正在緩解。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，相信存儲芯片行業(yè)已經(jīng)度過了銷售低谷，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復，預計利潤率將會改善。
值得注意的是，存儲芯片一般能夠反映出以盛衰周期著稱的芯片行業(yè)所處的周期。
個人電腦和智能手機出貨量降幅都在收窄今年，由于全球經(jīng)濟疲軟、通脹高企以及利率抬升，企業(yè)客戶和消費者都縮減了支出，所有主要的芯片市場——智能手機、個人電腦和數(shù)據(jù)中心——需求都出現(xiàn)了萎縮。
這使得大部分芯片市場都出現(xiàn)前所未有的供過于求，不過，技術(shù)分析機構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，這種供過于求的局面已經(jīng)開始緩解，主要原因是減產(chǎn)。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，6月當季個人電腦發(fā)貨量下滑幅度放緩至11%，而前兩個季度的降幅均為30%。
智能手機市場也在好轉(zhuǎn)，研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度手機發(fā)貨量下降了8%，而第一季度下降了14%。
英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger周四表示，服務器CPU庫存過剩的狀況將持續(xù)到今年下半年，數(shù)據(jù)中心芯片銷售將在第三季溫和下滑，然后在第四季復蘇。
AI芯片領(lǐng)域是贏家 AI服務器內(nèi)存需求也在激增自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以來，支持生成式AI的芯片需求迅速增長，盡管該領(lǐng)域仍只占芯片總需求的一小部分。
KLA Corp和Lam Research等芯片設備制造商是AI熱潮的早期贏家。這兩家公司本周公布的季度營收預期均高于華爾街預期，推動其股價走高。
Lam首席執(zhí)行官Tim Archer在電話會議上表示：
“與傳統(tǒng)服務器相比，先進的AI服務器具有更先進的邏輯、內(nèi)存和存儲內(nèi)容，AI服務器和數(shù)據(jù)中心的滲透率每增加1%，預計將推動10億至15億美元的額外芯片設備投資?！?/p>
芯片制造商也在增加用于支持AI相關(guān)芯片的高端芯片的產(chǎn)量。
SK海力士表示，第二季度對AI服務器內(nèi)存的需求比第一季度增加了一倍以上。該公司第二季度的DRAM芯片平均售價高于第一季度。DRAM芯片在系統(tǒng)運行時保存來自應用程序的信息。
該公司在用于生成AI的高帶寬內(nèi)存(HBM) DRAM市場上處于領(lǐng)先地位。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，截至2022年，SK海力士在HBM市場的份額為50%，其次是三星的40%和美光的10%。
（文章來源：華爾街見聞）
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