一季度機(jī)構(gòu)持倉(cāng)盤點(diǎn)：養(yǎng)老基金追熱點(diǎn)買AI 社保基金偏愛“銀證?！?當(dāng)前聚焦
截至4月30日，A股公司2023年一季報(bào)已全部披露完畢，QFII、保險(xiǎn)、社?；?、養(yǎng)老基金等備受市場(chǎng)關(guān)注的各大機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況浮出水面。
從持倉(cāng)類型來(lái)看，機(jī)構(gòu)資金們喜好各不相同。QFII偏好銀行、新能源、醫(yī)藥等機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)意義中的“價(jià)值底倉(cāng)”，而銀行、券商、保險(xiǎn)等金融標(biāo)的則是社保及保險(xiǎn)基金的“心頭好”。
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與之相比，養(yǎng)老基金持倉(cāng)類型顯得更為“與時(shí)俱進(jìn)”，時(shí)下熱門的信創(chuàng)、人工智能概念股均在其重倉(cāng)行列，比如一季度新晉重倉(cāng)人工智能概念熱門股票昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）。
養(yǎng)老基金新晉持倉(cāng)AI
2023年一季度，單只養(yǎng)老基金持倉(cāng)市值最高的個(gè)股為中興通訊（000063.SZ），持股機(jī)構(gòu)為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合，持股數(shù)量4500.78萬(wàn)股，持股市值14.65億元，占流通股比例為1.13%。
中興通訊已和信創(chuàng)、人工智能等時(shí)下熱門概念掛了鉤。浙商證券在4月24日產(chǎn)出的研報(bào)中表示，公司業(yè)務(wù)除運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、政企業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)外，還陸續(xù)推出G5系列服務(wù)器，新一代數(shù)據(jù)中心、全球首款5G云筆記本電腦等產(chǎn)品有效增收，第二曲線創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入一季度同比增超40%。
此外，公司表態(tài)將大力投入AI，重點(diǎn)投入三個(gè)方向：新一代智算中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，全面支持大模型訓(xùn)練和推理，包括高性能AI服務(wù)器、高性能交換機(jī)、DPU等；前瞻性投入新一代AI加速芯片、模型輕量化技術(shù)，大幅降低大模型推理成本；投入下一代數(shù)字星云解決方案，利用生成式AI技術(shù)提升企業(yè)效率。
2022年三季度，“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合”首次出現(xiàn)在中興通訊前十大流通股東行列，截至當(dāng)季度末持倉(cāng)3777.74萬(wàn)股。
除中興通訊外，極力掛靠“AIGC”及“人工智能”等當(dāng)下熱門概念的昆侖萬(wàn)維也被養(yǎng)老基金重倉(cāng)持有。截至一季度末，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合持倉(cāng)昆侖萬(wàn)維1003.08萬(wàn)股。
2023年以來(lái)，昆侖萬(wàn)維多次炒作人工智能熱點(diǎn)。4月10日，昆侖萬(wàn)維公告稱公司已與奇點(diǎn)智源就ChatGPT、圖像視頻生成等AIGC技術(shù)領(lǐng)域達(dá)成全面技術(shù)戰(zhàn)略合作，啟動(dòng)ChatGPT的聯(lián)合開發(fā)，公司宣布即將推出對(duì)標(biāo)ChatGPT的雙千億級(jí)大語(yǔ)言模型——“天工”3.5。
不過3月16日，公司在回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)表示，“公司從2021年開始布局AIGC領(lǐng)域，致力于在AIGC模型算法上的技術(shù)創(chuàng)新，目前公司AIGC、人工智能等業(yè)務(wù)產(chǎn)品尚未產(chǎn)生實(shí)際收入”。
4月13日，昆侖萬(wàn)維回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)表示，“天工”3.5可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用實(shí)踐商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)。
和中興通訊不同，昆侖萬(wàn)維和養(yǎng)老基金的交情并不算長(zhǎng)。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合于今年一季度才新晉該股前十大流通股東行列。
總體而言，從持股數(shù)量變動(dòng)來(lái)看，2023年一季報(bào)華電國(guó)際、招商南油和晶科能源受單只養(yǎng)老基金增持較多。從機(jī)構(gòu)維度分析，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合大幅增持華電國(guó)際，持股數(shù)量6167.50萬(wàn)股，持倉(cāng)市值3.57億元。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零四組合大幅增持招商南油，持股數(shù)量4296.47萬(wàn)股，持倉(cāng)市值1.60億元。
社保、保險(xiǎn)基金偏好傳統(tǒng)重倉(cāng)股
就今年一季度社?；鸪謧}(cāng)情況而言，銀行、券商、保險(xiǎn)依舊是其心頭好。
2023年一季度，單只社?；鸪止墒兄递^大的個(gè)股有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)人保、京滬高鐵、交通銀行等，均為全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。全國(guó)社保基金一一三組合持有中興通訊6224.21萬(wàn)股，持股市值20.27億元，占流通股比例為1.56%。
從單只社?；鸪止蓴?shù)量變動(dòng)來(lái)看，全國(guó)社?；鹨灰话私M合新持有銅陵有色14440.01萬(wàn)股，持倉(cāng)市值4.65億元；全國(guó)社?；鹨涣懔M合新持有中國(guó)建筑10199.85萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.92億元。
保險(xiǎn)公司截至今年一季度末的持倉(cāng)板塊和社保基金類似，保險(xiǎn)、銀行等金融企業(yè)是其重點(diǎn)持倉(cāng)標(biāo)的。
2023年一季報(bào)，保險(xiǎn)公司持倉(cāng)A股數(shù)量336只，28只個(gè)股被單家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值超過100億元。
其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司持股中國(guó)人壽1932353.00萬(wàn)股，持倉(cāng)市值6432.80億元；中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司持股平安銀行961854.02萬(wàn)股，持倉(cāng)市值1205.20億元。
2023年一季度，264只個(gè)股獲險(xiǎn)資增持，31只個(gè)股被單家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加倉(cāng)股數(shù)超過1000萬(wàn)股。
其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬加倉(cāng)萬(wàn)達(dá)信息23400.78萬(wàn)股，持倉(cāng)市值17.59億元；中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品加倉(cāng)招商南油8335.85萬(wàn)股，加倉(cāng)總市值3.10億元。
QFII則更為偏好新能源、醫(yī)藥等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)板塊。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一季報(bào)披露業(yè)績(jī)的5155家上市公司中，471家公司被QFII重倉(cāng)持有。
從持股市值來(lái)看，2023年一季度，QFII在寧波銀行、寧德時(shí)代、東方雨虹、廣聯(lián)達(dá)等個(gè)股上的持股市值較大。從機(jī)構(gòu)維度來(lái)看，新加坡華僑銀行有限公司持有寧波銀行132176.36萬(wàn)股，持倉(cāng)市值340.27億元；HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金（交易所）重倉(cāng)持有寧德時(shí)代，持股數(shù)量為2802.23萬(wàn)股，持倉(cāng)市值113.78億元。
從單家持股機(jī)構(gòu)持股數(shù)量變動(dòng)來(lái)看，華測(cè)檢測(cè)、西昌電力、東方雨虹等在2023年一季度被QFII增持股數(shù)較多。其中，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)新持有華測(cè)檢測(cè)2642.28萬(wàn)股，持倉(cāng)總市值5.92億元；巴克萊銀行股份有限公司新持有西昌電力2532.79萬(wàn)股，持倉(cāng)總市值2.03億元。
（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
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