今夜 他“救了”許家??！
今晚，許家印有大消息。
恒大汽車，這次能活過來了？
(資料圖)
14日深夜，恒大汽車傳來大消息。
恒大汽車發(fā)布公告，獲得總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團(tuán)（NWTN集團(tuán)）約5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。
為支持恒大汽車的業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長(zhǎng)，于2023年8月14日（交易時(shí)段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認(rèn)購(gòu)方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津 ）有限公司（本公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，資金提供方應(yīng)分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔(dān)保過渡性資金，用于本集團(tuán)汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
值得關(guān)注的是，NWTN集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬(wàn)-5萬(wàn)輛恒馳汽車。
紐頓集團(tuán)聲明稱，該擬議交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團(tuán)債務(wù)重組生效、恒大新能源汽車集團(tuán)若干債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計(jì)劃以及獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)。
值得注意的是，恒大汽車8月14日尾盤股價(jià)異動(dòng)拉升，收盤大漲14%。
中國(guó)恒大總額208.95億港元的相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為新股份
此外，恒大汽車發(fā)布公告稱，作為中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，以及為降低恒大汽車的債務(wù)水平，將總額208億多港元的相關(guān)貸款按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為新股份。
這208億多港元的貸款都是來自恒大系。貸款轉(zhuǎn)換為新股份后，其中中國(guó)恒大集團(tuán)認(rèn)購(gòu)41.78億股，許家印認(rèn)購(gòu)5.2億股，丁玉梅（許家印妻子）認(rèn)購(gòu)4.17億股，好邦（由丁玉梅全資）擁有認(rèn)購(gòu)1.56億股，鑫鑫（由許家印全資擁有）認(rèn)購(gòu)1.69億股。有關(guān)認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的方式償付。
其中，由中國(guó)恒大、許家印及其附屬公司所提供相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國(guó)恒大將發(fā)行之強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。其中16.32億股將為A2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)，或C2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關(guān)貸款將轉(zhuǎn)換為新股份，但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。
假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)恒大于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設(shè)恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動(dòng)），而恒大新能源汽車將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亦不再于本集團(tuán)的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。
紐頓集團(tuán)什么來頭？
官方資料顯示，紐頓集團(tuán)是一家先鋒綠色能源企業(yè)，致力于為全球用戶提供以乘客為核心的高端電動(dòng)汽車產(chǎn)品及綠色能源解決方案。紐頓于2022年11月在納斯達(dá)克上市，是阿聯(lián)酋新能源在美國(guó)上市的第一家企業(yè)，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。以新能源汽車為基礎(chǔ)，紐頓還將在阿聯(lián)酋布局光伏發(fā)電、綠氫制取以及儲(chǔ)能等清潔能源全價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈，并將成功模式擴(kuò)展到中東、北非、中國(guó)及其他亞洲及歐洲國(guó)家。
他的前身，其實(shí)是天津的一家企業(yè)——艾康尼克。據(jù)此前公開報(bào)道，艾康尼克是2014年在中國(guó)成立的創(chuàng)新型電動(dòng)汽車品牌，2016年開始進(jìn)入公眾視野，創(chuàng)始人為吳楠。
2022年10月24日，紐頓和納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(gòu)公司East Stone Acquisition Corporation向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了最終合并代理聲明，并完成與NWTN的業(yè)務(wù)合并，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)曲線上市。
再往前，截至2022年7月底，紐頓已與金華地方國(guó)資和阿聯(lián)酋王儲(chǔ)辦公室等機(jī)構(gòu)投資者達(dá)成PIPE投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議，投資額共計(jì)6億美元。
紐頓汽車創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)、CEO為吳楠，比較神秘。截至2023年5月23日，吳楠持有紐頓汽車77%的投票權(quán)。
根據(jù)紐頓披露的招股書，該公司的歷史可以追溯到2014年。據(jù)介紹，紐頓的前身在阿聯(lián)酋迪拜成立，于2016年成立艾康尼克并擴(kuò)展到中國(guó)，利用國(guó)內(nèi)成熟的供應(yīng)鏈和高效的制造能力，加速自身的發(fā)展。紐頓還于2016年設(shè)立了天津天汽集團(tuán)有限公司，控股股東為包括艾康尼克（天津）投資有限公司，法定代表人為吳楠。
2022年9月，紐頓還在浙江省金華市投資了紐頓中國(guó)新能源汽車超級(jí)工廠，占地七百余畝，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)十萬(wàn)臺(tái)套，計(jì)劃于2024年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。與之對(duì)應(yīng)的是，紐頓于2022年6月注冊(cè)了紐頓（浙江）汽車有限公司，由艾康尼克全資控股，法定代表人同樣為吳楠。
今晚還有個(gè)利好
央視新聞報(bào)道，據(jù)接近央行的消息人士透露，為支持消費(fèi)金融公司、汽車金融公司提高金融服務(wù)能力和消費(fèi)信貸覆蓋面，央行擬大力支持消費(fèi)金融公司、汽車金融公司發(fā)行金融債券和信貸資產(chǎn)支持證券，募集資金積極開發(fā)特色消費(fèi)信貸產(chǎn)品，滿足居民消費(fèi)升級(jí)需求。據(jù)了解，招聯(lián)消金、中銀消金、中郵消金、比亞迪汽車金融等首批8家消費(fèi)金融公司和汽車金融公司已經(jīng)與中金公司、中信證券、招商證券等機(jī)構(gòu)溝通了初步意向，預(yù)計(jì)8家公司金融債券和信貸資產(chǎn)支持證券近期發(fā)行規(guī)模在500億元左右，后續(xù)還將支持更多消費(fèi)金融公司和汽車金融公司發(fā)行。
（文章來源：中國(guó)基金報(bào)）
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