招商銀行成功發(fā)行全球首筆藍(lán)色浮息美元債券
2023-06-13 19:40:47|
來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng) 作者：
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近日，招商銀行成功發(fā)行全球首筆藍(lán)色浮息美元債券。該支債券是招商銀行在《綠色、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架》內(nèi)，通過倫敦分行成功發(fā)行的美元債券，計(jì)劃于6月14日在倫敦證券交易所上市交易。該支債券規(guī)模為4億美元，債券期限3年。該筆藍(lán)色浮息美元債券募集資金將用于支持可持續(xù)水資源管理和海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，聚焦水域生態(tài)環(huán)保、海洋可再生能源及海洋經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
該筆債券發(fā)行吸引了銀行、基金、券商、保險(xiǎn)等眾多投資者關(guān)注，發(fā)行息差縮窄至SOFR+65個(gè)基點(diǎn)，獲配機(jī)構(gòu)數(shù)量高達(dá)55家，實(shí)現(xiàn)了投資者區(qū)域及類型分布的雙重多元化，并首次在倫敦交易所上市交易。
據(jù)了解，自2020年在境外可持續(xù)資本市場首秀以來，招商銀行已累計(jì)發(fā)行6支總計(jì)25億美元境外可持續(xù)類債券，涵蓋“清潔交通”“碳中和”“可持續(xù)發(fā)展城市”“可再生能源”等不同主題債券。此次藍(lán)色債券發(fā)行是招商銀行推進(jìn)金融創(chuàng)新，豐富可持續(xù)金融產(chǎn)品體系的又一探索。
（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）
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