合景泰富將啟動(dòng)境外債務(wù)重組 更多現(xiàn)金流將用于保交付與銷(xiāo)售
5月14日晚間，合景泰富集團(tuán)（HK01813，股價(jià)0.84港元，市值28.72億港元）發(fā)布內(nèi)幕消息公告表示，集團(tuán)2024年1月票據(jù)本金金額的15%連同其應(yīng)計(jì)及未付利息于強(qiáng)制贖回日期到期及應(yīng)付。截至公告日，合景泰富尚未支付該部分本金1.19億美元，構(gòu)成違約事件。
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合景泰富表示，鑒于目前的挑戰(zhàn)，應(yīng)為其所有持份者的利益實(shí)時(shí)探尋目前境外債務(wù)狀況的全面解決方案，以確保集團(tuán)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
圖片來(lái)源：合景泰富集團(tuán)公告
公告顯示，合景泰富現(xiàn)正與潛在候選人討論擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的角色，以評(píng)估集團(tuán)的資本架構(gòu)、流動(dòng)資金及探尋所有可行的解決方案，籍以緩解當(dāng)前的流動(dòng)資金問(wèn)題，并盡快為所有持份者達(dá)成最佳的解決方案。
據(jù)悉，合景已委聘盛德律師事務(wù)所作為其法律顧問(wèn)以提供支持，為制定當(dāng)前境外債務(wù)狀況的全面解決方案作準(zhǔn)備。
5月14日，合景泰富內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，目前公司經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)一切正常，近期的債務(wù)安排對(duì)上市公司的影響不大。
此前，合景泰富一直堅(jiān)持還債，無(wú)論在境內(nèi)還是境外都未出現(xiàn)違約。截至2022年12月31日，合景泰富全年共兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS本金合計(jì)75.44億元，境外美元債券3.63億美元，及12.84億港元銀團(tuán)貸款，合計(jì)人民幣約113億元。
只是在4月28日，合景泰富公告稱(chēng)，未能按照附息銀行及其他借貸的預(yù)定還款日期（即2023年4月28日）支付其本金2.12億元（人民幣，下同），故觸發(fā)若干長(zhǎng)期附息銀行及其他借貸交叉違約
對(duì)于此次主動(dòng)尋求境外債務(wù)的全面解決方案的原因，合景泰富在公告中表示，自2021年下半年以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)面對(duì)前所未有的挑戰(zhàn)。受不利的宏觀經(jīng)濟(jì)因素、負(fù)面信貸事件及行業(yè)融資渠道受限的影響，包括集團(tuán)在內(nèi)的民營(yíng)開(kāi)發(fā)商面對(duì)更大的流動(dòng)資金壓力。整體行業(yè)困境使得購(gòu)房者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心減弱，影響其對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)的需求。此等市況變動(dòng)令中國(guó)眾多房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的經(jīng)營(yíng)及融資現(xiàn)金流減少。
“本集團(tuán)一直依賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源及從境內(nèi)匯出現(xiàn)金以履行境外付款義務(wù)。根據(jù)地方政府政策的規(guī)定，本集團(tuán)絕大部分現(xiàn)金均存入指定銀行賬戶進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)售現(xiàn)金托管，以確保在建物業(yè)竣工。盡管本集團(tuán)已作出最大努力，惟本集團(tuán)可用于支付境外債務(wù)的資金仍持續(xù)受壓。”
合景泰富表示，未來(lái)集團(tuán)務(wù)求通過(guò)“強(qiáng)銷(xiāo)售、降負(fù)債”的措施，不斷改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，全面增強(qiáng)現(xiàn)金流動(dòng)性，并繼續(xù)采取有效措施，以提高經(jīng)營(yíng)效率、實(shí)施精準(zhǔn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、控制風(fēng)險(xiǎn)及降低成本。
交付方面，公告顯示，截至2022年12月31日止年度，合景泰富已完成交付總建筑面積約806,218平方米，預(yù)計(jì)今年房地產(chǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇，逐步恢復(fù)正常營(yíng)運(yùn)。
根據(jù)公司2022年度報(bào)告，截至2022年，合景泰富旗下共擁有174個(gè)項(xiàng)目，分布于中國(guó)內(nèi)地和香港共44個(gè)城市，擁有土地儲(chǔ)備共計(jì)權(quán)益建筑面積約1,441萬(wàn)平方米，總建筑面積約1,967萬(wàn)平方米，權(quán)益比約為73%。公司深耕高能級(jí)城市，聚焦大灣區(qū)及長(zhǎng)三角核心城市。兩個(gè)區(qū)域的土地儲(chǔ)備占總土地儲(chǔ)備、可售資源占總可售資源的比例分別為65%及82%。
此外，在5月12日，合景泰富還發(fā)布了上海4個(gè)項(xiàng)目的出售公告，出售總代價(jià)約為7.5億元。
克而瑞近期指出，房企債務(wù)重組完成之后，中長(zhǎng)期的“回血”自救才是關(guān)鍵。出險(xiǎn)房企仍應(yīng)以保交付為主要目標(biāo)，積極營(yíng)銷(xiāo)、促進(jìn)銷(xiāo)售去化及現(xiàn)金回籠，修復(fù)基本盤(pán)，依靠銷(xiāo)售回款提升自身“造血能力”，才能真正擺脫困境。
（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
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