合景泰富將啟動境外債務重組 更多現(xiàn)金流將用于保交付與銷售
5月14日晚間，合景泰富集團（HK01813，股價0.84港元，市值28.72億港元）發(fā)布內幕消息公告表示，集團2024年1月票據(jù)本金金額的15%連同其應計及未付利息于強制贖回日期到期及應付。截至公告日，合景泰富尚未支付該部分本金1.19億美元，構成違約事件。
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合景泰富表示，鑒于目前的挑戰(zhàn)，應為其所有持份者的利益實時探尋目前境外債務狀況的全面解決方案，以確保集團可持續(xù)經(jīng)營。
圖片來源：合景泰富集團公告
公告顯示，合景泰富現(xiàn)正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有可行的解決方案，籍以緩解當前的流動資金問題，并盡快為所有持份者達成最佳的解決方案。
據(jù)悉，合景已委聘盛德律師事務所作為其法律顧問以提供支持，為制定當前境外債務狀況的全面解決方案作準備。
5月14日，合景泰富內部人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，目前公司經(jīng)營和運營一切正常，近期的債務安排對上市公司的影響不大。
此前，合景泰富一直堅持還債，無論在境內還是境外都未出現(xiàn)違約。截至2022年12月31日，合景泰富全年共兌付包括境內債券、CMBS及ABS本金合計75.44億元，境外美元債券3.63億美元，及12.84億港元銀團貸款，合計人民幣約113億元。
只是在4月28日，合景泰富公告稱，未能按照附息銀行及其他借貸的預定還款日期（即2023年4月28日）支付其本金2.12億元（人民幣，下同），故觸發(fā)若干長期附息銀行及其他借貸交叉違約
對于此次主動尋求境外債務的全面解決方案的原因，合景泰富在公告中表示，自2021年下半年以來，中國房地產行業(yè)面對前所未有的挑戰(zhàn)。受不利的宏觀經(jīng)濟因素、負面信貸事件及行業(yè)融資渠道受限的影響，包括集團在內的民營開發(fā)商面對更大的流動資金壓力。整體行業(yè)困境使得購房者對未來經(jīng)濟增長信心減弱，影響其對中國房地產的需求。此等市況變動令中國眾多房地產開發(fā)商的經(jīng)營及融資現(xiàn)金流減少。
“本集團一直依賴其內部現(xiàn)金資源及從境內匯出現(xiàn)金以履行境外付款義務。根據(jù)地方政府政策的規(guī)定，本集團絕大部分現(xiàn)金均存入指定銀行賬戶進行嚴格預售現(xiàn)金托管，以確保在建物業(yè)竣工。盡管本集團已作出最大努力，惟本集團可用于支付境外債務的資金仍持續(xù)受壓?！?/p>
合景泰富表示，未來集團務求通過“強銷售、降負債”的措施，不斷改善資產負債狀況，全面增強現(xiàn)金流動性，并繼續(xù)采取有效措施，以提高經(jīng)營效率、實施精準市場營銷、控制風險及降低成本。
交付方面，公告顯示，截至2022年12月31日止年度，合景泰富已完成交付總建筑面積約806,218平方米，預計今年房地產行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)健復蘇，逐步恢復正常營運。
根據(jù)公司2022年度報告，截至2022年，合景泰富旗下共擁有174個項目，分布于中國內地和香港共44個城市，擁有土地儲備共計權益建筑面積約1,441萬平方米，總建筑面積約1,967萬平方米，權益比約為73%。公司深耕高能級城市，聚焦大灣區(qū)及長三角核心城市。兩個區(qū)域的土地儲備占總土地儲備、可售資源占總可售資源的比例分別為65%及82%。
此外，在5月12日，合景泰富還發(fā)布了上海4個項目的出售公告，出售總代價約為7.5億元。
克而瑞近期指出，房企債務重組完成之后，中長期的“回血”自救才是關鍵。出險房企仍應以保交付為主要目標，積極營銷、促進銷售去化及現(xiàn)金回籠，修復基本盤，依靠銷售回款提升自身“造血能力”，才能真正擺脫困境。
（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）
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