天天熱點(diǎn)評(píng)！瘋狂星期四！AI板塊狂飆新能源被“絞殺” 水都抽干了！股民：懺悔！

2023-04-21 10:22:50|

來源：中國基金報(bào) 作者：

【資料圖】

大家好，開門見山，先心疼一下重倉新能源的兄弟姐妹們，今天的A股，太瘋狂了。火熱的AI板塊行情，把新能源的水都抽干了。

滬指早盤震蕩調(diào)整，午后探底回升，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超1.5%，科創(chuàng)50指數(shù)則漲超2.6%。截止收盤滬指跌0.09%，深成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%。兩市共1615只個(gè)股上漲，3425只個(gè)股下跌，北向資金凈買入47億元。

今天的A股，就主打一個(gè)極致AI行情。

AI概念股繼續(xù)全線走強(qiáng)。昨日閃崩跌停的工業(yè)富聯(lián)放量漲停反包，中科曙光連續(xù)第三個(gè)交易日觸及漲停，佰維存儲(chǔ)20cm漲停，年內(nèi)漲幅來到500%；萬興科技喜提20cm創(chuàng)下歷史新高，劍橋科技高位3連板再創(chuàng)新高，中國科傳、華工科技漲停新高，中際旭創(chuàng)、光庫科技、新易盛同步新高；此外寒武紀(jì)尾盤20cm封板，總市值回到千億上方，并創(chuàng)下上市首周以來新高。

另一方面，新能源賽道股繼續(xù)探底，隆基綠能跌超3%創(chuàng)近2年半新低，陽光電源、晶澳科技、天合光能均跌超3%。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈跌幅更甚，天奈科技疊加一季報(bào)不及預(yù)期放量大跌18%，中材科技跌停，寧德時(shí)代跌超3%，比亞迪跌超2%。

昨晚，有報(bào)道稱，對(duì)多地30名寧德時(shí)代旗下工廠一線工人的微觀調(diào)查了解到，“沒活干”“沒班加”“收入減少”“晉升難了”是多數(shù)受訪者的普遍感受。據(jù)受訪工人反饋，工廠通過增加休息天數(shù)、增加每日輪班次數(shù)等，減少工人工作時(shí)長。已有部分工人因加班減少收入下降而離職。

據(jù)說，買了新能源的都已經(jīng)在懺悔了……

更有股民戲稱，強(qiáng)烈建議對(duì)AI要加強(qiáng)監(jiān)管，他真有可能把人類趕盡殺絕，反正起碼A股市場上已經(jīng)是這樣了，其他板塊都快活不下去了。

AI板塊大漲的原因

利好一、上海印發(fā) 《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知

數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能的利好不斷。

19日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知。

其中提到：

到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000 PFLOPS（FP16）以上；

到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)能級(jí)躍升，完善算力交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。本市數(shù)據(jù)中心算力超過18,000 PFLOPS（FP32）；

基于算力資源底數(shù)，推動(dòng)頭部企業(yè)接入市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建一體化算力調(diào)度服務(wù)體系和平臺(tái)基礎(chǔ)框架，實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)一編排。

形成樞紐型數(shù)據(jù)中心集群、城市數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)、邊緣數(shù)據(jù)中心梯次布局。

依托基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源，結(jié)合算網(wǎng)特點(diǎn)，建設(shè)技術(shù)先進(jìn)的極速算力承載網(wǎng)。

鼓勵(lì)建設(shè)國產(chǎn)自主可控、安全可靠的算力基礎(chǔ)設(shè)施和基于國產(chǎn)自主可控的算力應(yīng)用生態(tài)。

利好二、發(fā)改委：正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件、持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)

國家發(fā)展改革委19日的新聞發(fā)布會(huì)透露出各種利好。

其中、正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，主要是圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、提升服務(wù)消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，根據(jù)不同收入群體、不同消費(fèi)品類的需求制定有針對(duì)性的政策舉措，推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長。

將加快推進(jìn)充電樁和城市停車設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)。

此外，發(fā)改委早上發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)上表示，將從五方面發(fā)力，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

一是在制度建設(shè)方面，加快構(gòu)建“1+N”數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度體系，推動(dòng)有條件的地方和行業(yè)開展數(shù)據(jù)要素流通使用先行先試，統(tǒng)籌構(gòu)建多層次、多元化和場內(nèi)場外相結(jié)合的數(shù)據(jù)要素市場體系。

二是在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施方面，適度超前布局，加快光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容提速、5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用，深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。

三是在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面，培育一批具有核心競爭力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，加快打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。

四是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，強(qiáng)化各領(lǐng)域、各行業(yè)全方位、全鏈條數(shù)字化改造政策引領(lǐng)，提升“上云用數(shù)賦智”水平，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，支持龍頭企業(yè)、第三方服務(wù)企業(yè)帶動(dòng)中小企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。

五是在國際合作方面，積極提出“中國倡議”，落實(shí)全球發(fā)展高層對(duì)話會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成果。積極提供“中國方案”，推進(jìn)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，開展雙多邊數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理合作，營造良好國際環(huán)境。

利好三、孟晚舟：預(yù)計(jì)2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)3.41萬億美元 AI算力到2030年將增長500倍

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì)上表示，數(shù)字化是全行業(yè)的共同機(jī)遇，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.41萬億美元。華為將與伙伴一起推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，首先將深化與產(chǎn)業(yè)組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)；同時(shí)，加大投入伙伴生態(tài)，華為企業(yè)業(yè)務(wù)合作伙伴超過3.5萬家，華為云合作伙伴超過4.1萬家，此外，華為將持續(xù)培養(yǎng)數(shù)字化人才，目前全球ICT學(xué)院達(dá)到2200多個(gè)。華為預(yù)計(jì)，到2030年通用計(jì)算能力將增長10倍，AI計(jì)算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。

以下是一些解讀。

【國金電子】看好算力產(chǎn)業(yè)鏈中長期旺盛需求

事件1：4月19日，The In-f-o-r-m-a-t-i-on 報(bào)道，微軟準(zhǔn)備推出人工智能芯片，為大型語言模型提供動(dòng)力，微軟在2019年就開始開發(fā)這種內(nèi)部代號(hào)為“雅典娜”（At-h-e-na）的芯片，研發(fā)人員超300人。據(jù)悉，微軟已將芯片提供給一小部分微軟與Op-e-n-AI員工，他們正測試這項(xiàng)技術(shù)。微軟希望這種芯片比目前從其他供應(yīng)商處采購的芯片性能更好。

事件2：4月19日，上海市發(fā)布《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》，目標(biāo)，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000 PF-L-O-PS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)能級(jí)躍升，完善算力交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。本市數(shù)據(jù)中心算力超過18,000 PF-L-O-PS（FP32）；新建數(shù)據(jù)中心綠色算力占比超過10%（不含市電結(jié)構(gòu)中的綠電）；集聚區(qū)新建大型數(shù)據(jù)中心綜合PUE降至1.25以內(nèi)，綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上。

事件3：4月19日，2023華為全球分析師大會(huì)上表示，CFO孟晚舟表示數(shù)字化是全行業(yè)的共同機(jī)遇，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.41萬億美元。華為預(yù)計(jì)，到2030年通用計(jì)算能力將增長10倍，AI計(jì)算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wi-fi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。

我們認(rèn)為近期不斷強(qiáng)化的算力需求，特別是對(duì)算力的底座AI芯片的需求，鑒于中美科技競爭以及各大廠商都陸續(xù)研發(fā)自己的算力芯片，我們認(rèn)為國產(chǎn)算力芯片將有長足的發(fā)展，算力國產(chǎn)化是必然的趨勢。我們看好國產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈

【中泰電子】大廠預(yù)期未來AI計(jì)算能力將增長500倍，把握時(shí)代浪潮，持續(xù)看好AI算力投資機(jī)遇

算力芯片是AI的底層土壤。我們認(rèn)為算力要求不斷提升是本輪AI創(chuàng)新的大趨勢，伴隨多模態(tài)人工智能發(fā)展，底層算力將成為企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)初期AI芯片的“軍備競賽”也將帶動(dòng)芯片廠商業(yè)績快速兌現(xiàn)。

國產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)龍頭為搶占時(shí)間優(yōu)勢，基于NV架構(gòu)加速發(fā)布自研大模型，目前隨各家版本發(fā)布后，下半年將進(jìn)入國產(chǎn)化導(dǎo)入階段，國產(chǎn)AI芯片廠商有望迎來驗(yàn)證突破，建議重點(diǎn)關(guān)注。