天天消息！中國恒大：公司與債權(quán)人特別小組成員簽訂三份重組支持協(xié)議
4月3日晚間，中國恒大(03333.HK)公告稱，集團在實現(xiàn)擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團將通過恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施。
(資料圖)
中國恒大稱，2023年4月3日，公司與債權(quán)人特別小組的成員( 其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35% )簽訂了三份重組支持協(xié)議， 即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。
具體來看，恒大擬通過在開曼群島、香港或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會有兩組債務(wù)，即“A組”和“C組”：A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款；C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔保。
另外，A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個協(xié)議安排對價方案中作出選擇，即“方案1”及“方案2”。
在方案1下，債權(quán)人將收到中國恒大發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)(“A1/C1票據(jù)”)。
在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：由中國恒大發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)(“A2/C2票據(jù)”)；由以下權(quán)利及工具組成的組合：中國恒大發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團有限公司股份的強制可交換債券、中國恒大發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團有限公司股份的強制可交換債券、中國恒大發(fā)行的強制可轉(zhuǎn)換債券及中國恒大發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)(統(tǒng)稱“A2/C2組合”)；或“A2/C2票據(jù)”和“A2/C2組合”兩者的組合。
景程有限公司計劃通過在英屬維爾京群島的一項協(xié)議安排實施重組。
根據(jù)重組方案，景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為“景程債權(quán)人”，包括“現(xiàn)有景程票據(jù)”的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計價的優(yōu)先票據(jù)。根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。
天基控股有限公司計劃通過在香港的一項協(xié)議安排實施債務(wù)重組。
天基協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為“天基債權(quán)人”。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。
（文章來源：澎湃新聞）
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