德信中國繼續(xù)尋求達(dá)成美元債交換要約 債權(quán)人試圖申請(qǐng)清盤
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11月28日，德信中國(02019.HK)發(fā)布公告，延長旗下唯一存續(xù)美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約條款中同意費(fèi)的截止日期。該票據(jù)2022年12月3日到期，存續(xù)金額為3.483億美元，最低接納金額為3.1347億美元。
公告稱，受限于交換要約的完成，支付同意費(fèi)的截止日期由2022年11月25日倫敦時(shí)間下午4時(shí)延長至2022年11月30日倫敦時(shí)間下午4時(shí)，實(shí)時(shí)生效。
德信中國表示，在上述截至日期之前已經(jīng)有效提交及獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)，公司將按照交換要約的條款支付同意費(fèi)。有關(guān)交換要約及重組支持協(xié)議的指示仍為有效且不可撤銷。
就交換代價(jià)，德信中國此前11月21日的公告顯示，每1000美元現(xiàn)有票據(jù)的交換代價(jià)為：本金額為975美元2024年到期的新票據(jù)，25美元前期本金付款，作為同意費(fèi)的5美元現(xiàn)金(同意費(fèi)截止日期前交回現(xiàn)有票據(jù))，任何應(yīng)計(jì)利息及資本化利息。
針對(duì)德信中國的交換要約條款，11月22日，高博金律師事務(wù)所(KOBRE & KIM LLP)以部分債權(quán)持有人組成的特設(shè)小組法律顧問身份召開電話會(huì)議。高博金在會(huì)上稱，特設(shè)小組已表示將拒絕交換要約，特設(shè)小組持有遠(yuǎn)超過25%的票據(jù)，能阻止交換要約和票據(jù)的任何協(xié)議安排。
近日，該特設(shè)小組的投資者向澎湃新聞表示，特設(shè)小組已經(jīng)在準(zhǔn)備statutory demand(法定索債函)，計(jì)劃在12月3號(hào)該票據(jù)到期日后發(fā)出，如不能達(dá)成協(xié)議，將選擇發(fā)起訴訟，申請(qǐng)清盤。有業(yè)內(nèi)人士稱，索債函發(fā)出21天后，雙方未能達(dá)成協(xié)議，欠債方被視為“無力償債”，債權(quán)人申請(qǐng)對(duì)欠債公司清盤。
（文章來源：澎湃新聞）
標(biāo)簽： 德信中國
