全球觀察：VR/AR新品潮將至：代工廠訂單大增 “破圈”希望來了？
消費電子行業(yè)邁入備貨旺季，多款VR/AR設備新品也蓄勢待發(fā)。聯(lián)想、創(chuàng)維近期已推出VR新品，而Pico、Meta、蘋果新品也在路上。
其中，Meta在半個月前宣布，從8月1日開始，將Oculus Quest 2價格上調100美元。光大證券分析稱，此舉或意在為新品Cambria的高價做消費者心理鋪墊。
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至于Pico即將發(fā)布的新品，民生證券指出，Pico 4將主要與Meta Quest 2競爭，而Pico 4 Pro(具備眼動追蹤功能)則對標Quest 2下一代產品Quest Pro。
值得一提的是，日前愛集微援引供應鏈廠商消息稱，近期，和碩、廣達等代工大廠的VR類設備的訂單量都不錯，“對零部件的需求量也有明顯可見的增長”。
▌新品或將“破圈” 行業(yè)二次加速在望
縱覽即將上市的VR新品，華西證券指出，VR新品將增加新功能，有望突破當前VR單一游戲功能束縛，并突破當前有限圈層，吸引更多目標人群。而一旦產品成功破圈，行業(yè)有望進一步復制2020-2021年Quest2的高速發(fā)展階段，實現(xiàn)二次加速。
在這背后有兩大助推趨勢。
其一是高像素密度屏幕，對于VR來說，一般用PPD衡量清晰度，F(xiàn)OV衡量沉浸度。隨著后續(xù)屏幕PPI提升，行業(yè)有望呈現(xiàn)兩類指標均可兼容的產品；
其二是透視趨勢。未來VR有望引入全彩透視方案采用4顆全彩廣角攝像頭+1深度攝像頭，即將AR部分功能提前引入VR產品。該類功能是當前在售VR產品以及各類電子產品并不具備的功能，具有較強新鮮感和視覺沖擊。
Wellsenn XR最新數據顯示，今年二季度全球VR出貨量達233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增 28.17%，市場份額78.11%；Pico 出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。
該機構預計，2022年全年全球VR銷量可達1375萬臺，同比增長34%，2023、2024年VR銷量有望分別增長48.73%、73.40%。
中信證券認為，目前VR正處于高確定性放量階段，AR發(fā)展初期正快速起量中。而隨著VR/AR產品出貨量持續(xù)增加，鏡頭、圖像傳感器、LED顯示模組、封裝、顯示屏和顯示檢測設備等環(huán)節(jié)均有望迎來增量空間。
在這種情況下，天風證券認為，掌握VR/AR設計制造核心技術，并擁有優(yōu)質客戶群的廠商，以及在下游虛擬體驗與公司業(yè)務有協(xié)同性的公司未來或更具有競爭優(yōu)勢。
值得注意的是，文初表格中提及的大部分新品，都選擇了Pancake技術方案。湘財證券也指出，2022年是VR從菲涅爾透鏡向Pancake短焦光學過渡的重要里程碑。后者可顯著減薄VR頭顯厚度，讓VR頭顯變得更薄更輕，同時支持屈光度調節(jié)。分析師預計，短焦光學有望成為VR產業(yè)未來5年的主流光學方案。
據《科創(chuàng)板日報》不完全梳理，VR/AR產業(yè)鏈廠商有：
（文章來源：財聯(lián)社）
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