陸金所控股向港交所遞交雙重主要上市申請(qǐng) 不涉及新股融資
中國(guó)平安旗下美股上市公司陸金所控股(NYSE:LU)向港交所正式遞交上市申請(qǐng)。
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2月1日，陸金所控股上市申請(qǐng)書(下稱“文件”)在港交所公布。文件顯示，陸金所控股以介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市，不發(fā)行新股；摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)為上市聯(lián)席保薦人。
雙重主要上市即同一公司在兩地證券交易所掛牌上市，上市公司會(huì)同時(shí)擁有在兩個(gè)上市地的同等上市地位，假若在其中一個(gè)上市地退市，也不會(huì)影響到另一個(gè)上市地的上市地位。
圖片來(lái)自陸金所控股上市申請(qǐng)書
文件披露，此次陸金所控股在港交所介紹上市并不涉及任何新股份的發(fā)售或任何其他證券的公開發(fā)售，并且不會(huì)根據(jù)介紹上市籌集新的所得款項(xiàng)。公司董事認(rèn)為，公司在香港及紐交所兩地?fù)碛须p重主要上市地位屬合宜且有利，“兩個(gè)市場(chǎng)吸引不同背景的投資者，有助于擴(kuò)大本公司的投資者基礎(chǔ)及增加股份的流動(dòng)性。具體而言，于香港及紐交所兩地?fù)碛须p重主要上市地位，使我們得以接觸更廣泛的私人及機(jī)構(gòu)投資者并從中受益。于香港上市可配合我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)重心，這對(duì)我們的增長(zhǎng)及長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展至關(guān)重要?！?/p>
控股股東方面，文件顯示，平安集團(tuán)持有陸金所控股41.4%的股份。截至1月27日，平安集團(tuán)通過(guò)安科技術(shù)與平安海外控股分別間接持有陸金所控股2.85億股及1.9億股股份，共約占公司已發(fā)行及流通在外股本總額的41.4%(未計(jì)及根據(jù)股份激勵(lì)計(jì)劃或于轉(zhuǎn)換任何尚未行使可轉(zhuǎn)換本票后可能發(fā)行的任何股份)。因此，平安集團(tuán)、平安金融科技、平安海外控股及安科技術(shù)為陸金所控股的一組控股股東。其中，安科技術(shù)是平安金融科技的全資子公司，平安金融科技是平安集團(tuán)的全資子公司，平安海外控股是平安集團(tuán)的直接全資子公司。
圖片來(lái)自陸金所控股上市申請(qǐng)書
文件披露，陸金所控股總收入由2020年的520億元增至2021年的618億元，并由截至2021年9月30日止九個(gè)月的460億元減至截至2022年9月30日止九個(gè)月的458億元；2020年及2021年的凈利潤(rùn)分別為123億元、167億元，截至2021年及2022年9月30日止九個(gè)月的凈利潤(rùn)分別為138億元、96億元；截至2022年9月30日，公司凈資產(chǎn)為951億元，包括銀行存款458億元。
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，文件顯示，截至2022年9月30日，陸金所控股累計(jì)服務(wù)約6.6百萬(wàn)名小微企業(yè)主，發(fā)放給小微企業(yè)主的貸款余額為4934億元，自2020年12月31日起以17.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并占通過(guò)平安普惠品牌賦能貸款余額的81.1%，這一比例自2020年以來(lái)增長(zhǎng)了12.6個(gè)百分點(diǎn)。公司新增貸款規(guī)模由2020年的5650億元增至2021年的6484億元，并由截至2021年9月30日止九個(gè)月的4968億元減至截至2022年9月30日止九個(gè)月的4176億元；貸款余額由2020年的5451億元增至2021年的6610億元，而后減至截至2022年9月30日止九個(gè)月的6365億元。
陸金所控股作為中國(guó)平安“孵化”的金融科技公司，于2020年10月30日在紐交所掛牌上市，發(fā)行價(jià)為每股13.5美元，募集資金總額約為23.63億美元。截至發(fā)稿前，陸金所控股(NYSE:LU)盤前上漲4.92%，報(bào)3.2美元。
（文章來(lái)源：澎湃新聞）
標(biāo)簽： 陸金所控股 上市申請(qǐng)
