臨港集團成功發(fā)行首單綠色雙幣種明珠債
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臨港集團近日成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種自貿區(qū)離岸債券(又稱“明珠債”)。其中，人民幣募集規(guī)模10億元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍認購；歐元募集規(guī)模5000萬元，期限1年，票面利率3%，超3倍認購；發(fā)行票面創(chuàng)全市場同類型自貿債最低。此次發(fā)行由海通證券作為總協(xié)調人，星展銀行、華僑銀行、海通銀行擔任全球協(xié)調人，標普提供綠色評估認證，債券募集資金將用于臨港新片區(qū)重點項目的開發(fā)建設。
據(jù)悉，作為首個獲得三大國際機構一致認定“投資級以上評級”的優(yōu)質發(fā)行主體，臨港集團雙幣種明珠債在準備階段即受到主管部門的大力支持和境內外市場的高度關注。其中，人民幣境外訂單占比達48%，歐元境外訂單占比達84%，進一步拓寬了全球離岸人民幣投資者的資產(chǎn)配置空間，為推動我國金融市場對外開放、人民幣國際化注入了全新動能。
明珠債是落實浦東建設離岸金融體系戰(zhàn)略部署、依托自貿試驗區(qū)開放發(fā)展政策，由中央結算公司提供登記、托管及清算服務支持，匯聚區(qū)內及境外資本助力實體經(jīng)濟發(fā)展的創(chuàng)新品種。
在推動業(yè)務落地過程中，臨港集團先行先試、積極探索，成功實踐了多項“首創(chuàng)”：首次創(chuàng)新發(fā)行架構，采用跨境擔保形式由離岸SPV作為發(fā)行主體，標志著明珠債深度進入全球離岸債券市場；首次創(chuàng)新融資結構，實施本外幣雙幣種融資，服務雙向投融資需求；首次引入綠色賦能，打造首單具有國際機構評估認定的綠色明珠債；首次創(chuàng)新承銷模式，協(xié)同“滬港澳新”四地聯(lián)合承銷，促進金融生態(tài)跨境互聯(lián)互通；首次創(chuàng)新適用規(guī)則，嘗試境外規(guī)則并在上海國際仲裁中心仲裁；首次創(chuàng)新資金跨境模式，利用本外幣合一跨境資金池實現(xiàn)資金雙向互通；首次安排雙交易所掛牌，面向全球資本市場樹立中資企業(yè)形象；首次拓展二級市場，以優(yōu)質主體資質廣泛吸引境內外投資者深度參與，助力提升全球人民幣資產(chǎn)流動性。
面向未來，臨港集團將依托自身在產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新等方面的功能優(yōu)勢，持續(xù)推動臨港新片區(qū)境內外金融機構進一步集聚，金融要素市場進一步發(fā)展，綠色金融能級進一步提升，跨境金融環(huán)境進一步優(yōu)化，法治規(guī)則環(huán)境進一步與境外成熟市場接軌。
（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
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