環(huán)球熱門:零跑汽車IPO定價(jià)48港元/股 造車新勢力成為港股上市新看點(diǎn)
又一家造車新勢力即將登陸港交所。9月28日，零跑汽車在港交所發(fā)布公告稱，港股IPO最終發(fā)售價(jià)定為每股48港元，預(yù)計(jì)凈籌資60.57億港元。公司完成招股發(fā)行工作后，有望率先成為今年下半年第一家進(jìn)入港交所的造車新勢力。
【資料圖】
今年3月17日，零跑汽車向港交所提交上市申請書；8月29日，港交所公告顯示，零跑汽車通過港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通和建銀國際。
全域自研獲資方認(rèn)可
根據(jù)公司與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，5家基石投資者將獲分配合計(jì)4930.06萬股IPO發(fā)售股份。其中，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬股，金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬股，金開引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬股，廣發(fā)基金將獲分配163.52萬股，國泰東方將獲分配163.52萬股。
作為國內(nèi)目前唯一具有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)，零跑汽車的發(fā)展思路獲得諸多資方的認(rèn)可。
《證券日報(bào)》記者對(duì)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在本次IPO之前，零跑汽車已完成6輪融資，累計(jì)融資總額超過115億元，公司上市前的估值就已達(dá)220億元。對(duì)其投資的機(jī)構(gòu)包括杭州市國資委、國信證券、中金資本、紅杉資本、上海電氣等。其中，紅杉資本不僅是零跑汽車除原始股東以外的首個(gè)投資方，還對(duì)其進(jìn)行了兩輪跟投。
談及全域自主研發(fā)，零跑汽車董事長朱江明向《證券日報(bào)》記者表示，“全域自研+垂直整合是構(gòu)建企業(yè)底層核心競爭力的關(guān)鍵，從底層開始進(jìn)行系統(tǒng)及電子部件的平臺(tái)化開發(fā)，不僅能使其在不同電動(dòng)車型之間靈活反復(fù)使用，還能降本增效。實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化開發(fā)后，研發(fā)的速度會(huì)越來越快?！?/p>
資料顯示，零跑公司成立于2015年12月份，由朱江明、傅利泉等人與浙江大華技術(shù)股份有限公司共同投資成立。大華股份是A股上市的安防行業(yè)龍頭企業(yè)。朱江明是大華股份的聯(lián)合創(chuàng)始人，目前持有大華股份5.36%的股份；傅利泉?jiǎng)t是大華股份的董事長兼實(shí)際控制人。
據(jù)招股書披露，朱江明持有零跑汽車11.89%的股份，傅利泉及其配偶陳愛玲合計(jì)持有零跑汽車19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛玲為一致行動(dòng)人，在零跑汽車擁有超三成股權(quán)及表決權(quán)。零跑汽車的其他股東包括大華股份(持股8.89%)、國舜領(lǐng)跑(穿透后的實(shí)控人為杭州市國資委，持股5.98%)、國信證券(持股5.7%)、綠色領(lǐng)跑(穿透后的實(shí)控人為中金資本，持股4.89%)、紅杉資本(持股4.1%)、上海電氣(持股4.03%)等。
今年交付量持續(xù)向好
近年來，造車新勢力為拓寬融資渠道，先后實(shí)現(xiàn)“雙板”甚至“三板”上市。與“蔚小理”3家首選在中國境外市場上市不同，零跑汽車是第一家首先在中國香港進(jìn)行IPO的造車新勢力。
今年5月20日，蔚來汽車在新加坡交易所主板成功上市，成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)在紐約、中國香港、新加坡三地上市的中國企業(yè)。在此之前，小鵬汽車和理想汽車也分別于2021年7月7日和8月12日在港交所雙重主要上市。
根據(jù)募資計(jì)劃，零跑汽車本次上市募資凈額中，約40%將用于研發(fā)，包括拓展及升級(jí)智能電動(dòng)汽車組合、招聘更多研發(fā)人員、為先進(jìn)汽車智能技術(shù)的開發(fā)提供資金及改進(jìn)電動(dòng)化技術(shù)；約25%用于提升生產(chǎn)能力；約25%用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強(qiáng)品牌知名度；約10%將用于運(yùn)營資金及一般公司用途。
招股書顯示，2022年一季度，零跑汽車實(shí)現(xiàn)營收19.92億元，較去年同期的2.78億元同比增長616.4%；凈虧損10.42億元，較去年同期的3.97億元同比擴(kuò)大162.47%。
市場交付量方面，零跑汽車今年下半年以來表現(xiàn)搶眼，7月份和8月份的交付量反超“蔚小理”，在造車新勢力中排名第二。其中，7月份交付量達(dá)12044輛，單月同比增長超177%；8月份交付量進(jìn)一步摸高至12525輛，同比增長超180%。今年1月份至8月份，零跑汽車?yán)塾?jì)交付量為7.66萬輛，基本與“蔚小理”持平。
（文章來源：證券日報(bào)）
