明日新債上市一覽表：嘉美轉(zhuǎn)債上市開板價(jià)行情 看看你能賺多少？
嘉美轉(zhuǎn)債漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127042 | 債券簡(jiǎn)稱 | 嘉美轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072969 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嘉美發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082969 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嘉美配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-08-06 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7809 | |
| 正股代碼 | 002969 | 正股簡(jiǎn)稱 | 嘉美包裝 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-08-09 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年8月6日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。(3)本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的嘉美轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.50 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2021-09-08 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-09 | 止息日 | 2027-08-08 | |
| 到期日 | 2027-08-09 | 每年付息日 | 08-09 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-08-09 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-11 周三 |
| 上市日期 | 2021-09-08 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0070 | |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介：
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司成立于2011年1月26日，公司自設(shè)立以來(lái)，長(zhǎng)期從事食品飲料包裝容器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及飲料灌裝業(yè)務(wù)，為食品、飲料行業(yè)客戶提供一體化包裝容器的設(shè)計(jì)、印刷、生產(chǎn)、配送、灌裝及全方位客戶服務(wù)的綜合包裝容器解決方案。公司的主要產(chǎn)品包括三片罐、二片罐、無(wú)菌紙包裝和PET瓶，主要用于含乳飲料和植物蛋白飲料、即飲茶和其他飲料以及瓶裝水的包裝，同時(shí)提供各類飲料的灌裝服務(wù)。公司的主要客戶包括養(yǎng)元飲品、王老吉、銀鷺集團(tuán)、達(dá)利集團(tuán)、喜多多等國(guó)內(nèi)知名食品飲料企業(yè)，為其提供“六個(gè)核桃”、“王老吉”、“喜多多椰果”、“燕京啤酒”、“青島啤酒”、“旺旺牛奶”、“達(dá)利園八寶粥”、“南方黑芝麻糊”等市場(chǎng)熱門食品包裝容器的生產(chǎn)、銷售及灌裝服務(wù)。截至目前，公司已在全國(guó)設(shè)立了18個(gè)生產(chǎn)基地，分布在安徽省、廣西省、湖北省、福建省、四川省等地，已經(jīng)具備年產(chǎn)能三片罐85.50億罐、二片罐10.00億罐、灌裝能力42.02億罐、無(wú)菌紙包26.60億包、PET瓶14.79億瓶的生產(chǎn)能力，建立起覆蓋面積廣、產(chǎn)品類型齊全、生產(chǎn)能力強(qiáng)大的中國(guó)飲料服務(wù)平臺(tái)。最近三年，公司實(shí)現(xiàn)年均銷售收入28.83億元，年均扣非凈利潤(rùn)1.77億元，公司已經(jīng)成為中國(guó)產(chǎn)能最大的三片罐制造企業(yè)之一，中國(guó)灌裝產(chǎn)能最大的金屬包裝公司，在金屬包裝領(lǐng)域具有突出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司已于2019年11月8日獲得中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司將通過(guò)首次公開發(fā)行融資，將在在河南臨潁、四川簡(jiǎn)陽(yáng)生產(chǎn)基地新增兩片罐和三片罐生產(chǎn)線及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力、提高公司產(chǎn)能、擴(kuò)充產(chǎn)品種類、優(yōu)化生產(chǎn)布局，提升涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合包裝解決能力，繼續(xù)保持公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位，努力將公司打造成為“全產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)飲料服務(wù)平臺(tái)”。
經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)金屬容器、易拉罐制品，包裝裝潢印刷品印刷，銷售本公司產(chǎn)品及提供售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
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