2017全球安防50強(qiáng)：中國企業(yè)主導(dǎo)全球安防市場(chǎng)

2017年a&s“全球安防50強(qiáng)”排名暨調(diào)查報(bào)告已經(jīng)出爐。這項(xiàng)排名是由a&s編輯團(tuán)隊(duì)針對(duì)全球安防行業(yè)內(nèi)擁有強(qiáng)大影響力的上市公司，就其2016年安防產(chǎn)品銷售收入進(jìn)行排名。今年的“全球安防50強(qiáng)”排名揭示了行業(yè)趨勢(shì)：在新的恐怖主義威脅下，安防市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)。?？低?/em>和大華股份持續(xù)盤踞“全球安防50強(qiáng)”榜單前列，也惟有他們展現(xiàn)了比以往任何時(shí)候都亮眼的營收增長(zhǎng)。與此同時(shí)，業(yè)界也出現(xiàn)了一批正在尋求分享市場(chǎng)機(jī)遇的中國中小企業(yè)。這讓西方品牌將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到某些政府項(xiàng)目和利基行業(yè)，以確保能持續(xù)獲利?？傮w而言，可以說中國主導(dǎo)安防領(lǐng)域的時(shí)代即將到來，且近期內(nèi)此一趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的。

“全球安防50強(qiáng)”報(bào)告將從三個(gè)部分全面解讀物理安全行業(yè)：2016年和2017年的市場(chǎng)分析、市調(diào)機(jī)構(gòu)Memoori的2017年物理安全市場(chǎng)報(bào)告、2017和2018年的技術(shù)趨勢(shì)。

盡管今年“全球安防50強(qiáng)”榜單上名列前矛的公司與去年幾乎相同，但有幾點(diǎn)需要注意：?？低?/em>的2016年?duì)I收達(dá)到了驚人的46億美元，再次名列第一。這個(gè)數(shù)字比去年的36億美元增長(zhǎng)了29.2%。大華股份今年的排名從第4名躍升至第3名，2016年?duì)I收為20億美元，較2015年的15億美元增長(zhǎng)32.3%。但預(yù)計(jì)大華很快將在“全球安防50強(qiáng)”榜單上躍居第二，這兩家中國企業(yè)引領(lǐng)全球安防市場(chǎng)的時(shí)代已然到來。

此外，值得注意的是，今年的“全球安防50強(qiáng)”榜單中也看到了一群正在試圖搶占市場(chǎng)的中國公司。其中包括天地偉業(yè)(Tiandy Technologies，11名)、科達(dá)(Kedacom，22名)、同為股份(TVT Digital Technology，27名)、萬佳安(Wanjiaan Interconnected Technology，29名)和智諾科技(Zeno Technology (Videopark)，36名)。

其他主要安防企業(yè)方面，去年排名第三的博世今年躍居第二名。第四到第十名依序?yàn)閬喫_合萊(ASSA ABLOY)、安迅士(AXIS)、菲力爾(FLIR Systems)、江森自控/泰科安防產(chǎn)品(Johnson Controls/Tyco Security Products)、韓華Techwin(Hanwha Techwin)、安朗杰(Allegion)和Aiphone。值得注意的是，韓華Techwin今年重返“全球安防50強(qiáng)”，2016年該公司營收6億美元，比2015年增長(zhǎng)2.4%。與此同時(shí)，今年有兩家長(zhǎng)期名列“全球安防50強(qiáng)”前列的公司消失于榜單上。其一是霍尼韋爾，另一家是已經(jīng)出售給Oberthur Technologies的賽峰集團(tuán)(Safran Identity & Security，Morpho)。目前OT-Morpho集團(tuán)已成為新的私人公司IDEMIA。

市場(chǎng)現(xiàn)狀

從“全球安防50強(qiáng)”的角度來看，安防市場(chǎng)仍在不斷增長(zhǎng)，其中安全威脅被認(rèn)為是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。“總的來說，我們認(rèn)為過去一年全球安防市場(chǎng)的發(fā)展相當(dāng)樂觀?！卑惭甘渴紫夹g(shù)官Johan Paulsson表示：“人們?cè)絹碓揭庾R(shí)到需要更精密更高質(zhì)量的解決方案來創(chuàng)建一個(gè)更安全的世界，這正是安迅士的愿景?！?/p>

“我們認(rèn)為2017年的全球安防市場(chǎng)的發(fā)展相當(dāng)積極，主要是由于全球恐怖主義和許多區(qū)域戰(zhàn)爭(zhēng)讓世界陷入混亂，并在我們的身邊引起恐慌。出于這些原因，安全問題對(duì)人們來說更加重要，”韓華Techwin戰(zhàn)略產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)高級(jí)總監(jiān)Jimmy Park說。

“全球頻發(fā)的安全威脅事件，讓全球安防市場(chǎng)發(fā)展更為強(qiáng)勁。我們?yōu)槲覀冮_發(fā)的技術(shù)感到自豪，因?yàn)樗軌蚪鉀Q當(dāng)前面對(duì)的安全問題，“Digital Barriers公司首席營銷官M(fèi)arie Clutterbuck表示。

“從機(jī)場(chǎng)、市中心或購物中心的公共安全到我們家中的私人安全，安全在全球各地都已經(jīng)成為最重要的問題之一。”弗曼科斯(Fermax)公司總經(jīng)理Jeremy Palacio表示，“因此，電子安防系統(tǒng)能夠提供更快、更實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)，以提高安全性，更好地理解并得知正在發(fā)生或預(yù)期會(huì)發(fā)生的事情，過去一年內(nèi)該領(lǐng)域經(jīng)歷了非同尋常的增長(zhǎng)，未來幾年也將持續(xù)下去?！?/p>

這些公司的觀點(diǎn)符合Memoori的2017年度報(bào)告，該報(bào)告顯示2017年物理安全產(chǎn)品總值達(dá)292億美元(依出廠價(jià)計(jì)算)，與2016年相比增長(zhǎng)了約5%。顯然，鑒于恐 怖分子和犯罪分子的威脅持續(xù)存在，對(duì)安全的需求不會(huì)減少。因此短期內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)。然而，由于競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格下滑，增長(zhǎng)將會(huì)趨緩，我們不會(huì)再看到過去幾年所出現(xiàn)的高水平增長(zhǎng)。

從營收增長(zhǎng)來看，與去年的高增長(zhǎng)榜單相比，今年的情況形成了鮮明的對(duì)比。在去年依照2014年和2015年間營收增長(zhǎng)排名的榜單上，我們看到除了?？低?/em>和大華股份之外，許多外資品牌都排進(jìn)了前十五名。而今年有六家中國企業(yè)上榜，其中五家位列前五名。第六家科達(dá)排名第十五。

在2015年至2016年間，成功實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的西方企業(yè)和亞洲公司包括：威智倫(Avigilon)、Suprema、麥視通(Milestone Systems)、晶睿通訊(VIVOTEK)、弗曼科斯和安迅士。由于中國企業(yè)積極打入全球市場(chǎng)，今年的增長(zhǎng)情況引人注目。

安防公司的增長(zhǎng)也取決于他們的主要業(yè)務(wù)地區(qū)?！拔覀?cè)谥袞|市場(chǎng)有很大的增長(zhǎng)。中東不斷擴(kuò)增的建筑市場(chǎng)對(duì)我們的產(chǎn)品需求也在增長(zhǎng)。2017年中東地區(qū)將再次呈現(xiàn)出最高的增長(zhǎng)速度，”COMMAX營銷部門的Sun Woo Yoon表示。

Suprema全球業(yè)務(wù)總監(jiān)Hanchul Kim指出，“多年來，Suprema在德國、阿聯(lián)酋、英國和巴西等多個(gè)地區(qū)建立并發(fā)展了全球業(yè)務(wù)。未來幾年，Suprema的全球業(yè)務(wù)將成為大型本地系統(tǒng)集成商以及各地區(qū)主流安防解決方案提供商的橋頭堡?！?/p>

“我們?cè)谌虺掷m(xù)增長(zhǎng)，在美國、歐洲、中東和非洲地區(qū)都取得了突出的成績(jī)，這些地區(qū)的巨大潛力也逐步被發(fā)掘?！盡ilestone Systems首席銷售兼營銷官Kenneth Hune Petersen說。

“我們看到了美國市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，亞太地區(qū)的增長(zhǎng)也很強(qiáng)勁，而我們?cè)跉W洲、中東和非洲其他地區(qū)的增長(zhǎng)也相當(dāng)強(qiáng)勁。在此同時(shí)，我們也在努力維護(hù)在英國的市場(chǎng)。“Clutterbuck說。

“作為發(fā)展中的市場(chǎng)，亞洲持續(xù)快速增長(zhǎng)。隨著近期歐洲威脅的激增，該地區(qū)的安防支出穩(wěn)步增長(zhǎng)?！盡agal Security Systems首席技術(shù)官兼副首席執(zhí)行官Brian Rich表示?！耙蚨鴣喼藓蜌W洲仍然具有極大發(fā)展?jié)摿?，我們也希望美國的安防支出能夠隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定和改善而恢復(fù)?！?/p>

這些公司之中，有許多在其國內(nèi)市場(chǎng)也獲得了增長(zhǎng)。“2016年，我們的綜合營業(yè)額較前一年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，這是由于我們?cè)趤喬?、歐洲、美洲、中東或非洲等地區(qū)的銷售增長(zhǎng)。另一方面，本國市場(chǎng)也是實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。2016年我們?cè)谖靼嘌赖匿N售額增長(zhǎng)了12%，并且一年比一年更加穩(wěn)定，“Palacio說。

印度CP PLUS公司的首席運(yùn)營官Yogesh Dutta表示：“印度是我們集團(tuán)增長(zhǎng)的關(guān)鍵地區(qū)。印度擁有13億人口，考慮到基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和廣大的土地面積，這個(gè)地方需要高端、專業(yè)的安全和監(jiān)控解決方案。我們通過提高企業(yè)知名度的舉措，將重點(diǎn)放在提高客戶認(rèn)知上。我們還擴(kuò)大接觸不同安全部門和關(guān)鍵決策者，這也有助于推動(dòng)我們的發(fā)展。“

因?yàn)閬喬貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，同時(shí)安防行業(yè)相對(duì)年輕，因此該區(qū)域市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。中東的增長(zhǎng)將取決于石油價(jià)格以及該地區(qū)的政治形勢(shì)。歐洲、中東和非洲地區(qū)的安防行業(yè)則已具備一定程度的成熟性，增長(zhǎng)可能有限。

營收增長(zhǎng)下降

與此同時(shí)，許多較傳統(tǒng)的安防企業(yè)營收增長(zhǎng)也呈現(xiàn)下降。例如，博世的營收增長(zhǎng)率從2014-2015年的10.9%下降至2015-2016年的6.1%。同期間的其他例子包括亞薩合萊從26.3%下降至6.6%;安迅士從21.7%降至11.3%;而泰科則從2%降至-1.9%。事實(shí)上，包括IDIS、OPTEX和Vicon Industries等公司的營收也已呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

造成這種情況的因素有很多。OPTEX在其財(cái)務(wù)報(bào)告中指出：“安保公司的戶外住宅入侵檢測(cè)的銷售陷入低迷。在亞洲和大洋洲，入侵檢測(cè)的銷售呈現(xiàn)疲軟。而在美洲和歐洲、中東及非洲(EMEA)地區(qū)，總體銷售則受到匯率影響而下降?！?/p>

盡管如此，競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格壓力也是主要因素之一。Memoori的報(bào)告指出：“未來五年安防行業(yè)還將面臨巨大的技術(shù)和商業(yè)挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)將在供應(yīng)面和業(yè)務(wù)形態(tài)及結(jié)構(gòu)方面帶來重大變化。目前大多數(shù)公司所關(guān)注的是在劇烈競(jìng)爭(zhēng)的過程中，如何能夠盈利地經(jīng)營和生存下去?！?/p>

特別是視頻領(lǐng)域。據(jù)Memoori的報(bào)告，2017年視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為159億美元，較2016年增長(zhǎng)5.9%。該公司表示，與過去五年平均9.7%的增長(zhǎng)率相比，這個(gè)增長(zhǎng)水平看起來頗令人失望。

IHS Markit也有類似看法。IHS Markit視頻監(jiān)控高級(jí)分析師Josh Woodhouse預(yù)測(cè)，“2017年全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)營收增長(zhǎng)不足6%。設(shè)備需求仍然很高，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，這意味著營收增長(zhǎng)將會(huì)趨緩，特別是在中國以外的市場(chǎng)?！睘榱嗽谶@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝，安防企業(yè)專注于開發(fā)多樣化產(chǎn)品，并在某些政府相關(guān)領(lǐng)域提供端到端解決方案。例如包括菲力爾的熱成像產(chǎn)品、博世的樓宇自動(dòng)化和視頻會(huì)議，以及江森自控的樓宇自動(dòng)化方案。

“產(chǎn)品多元化是我們?cè)?017年觀察到的另一個(gè)趨勢(shì)。例如，傳統(tǒng)僅供應(yīng)攝像機(jī)的供貨商正在向完整的監(jiān)控生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展，而傳統(tǒng)軟件供貨商則開始提供更多硬件。隨著供貨商尋求增加收入來源的方式，這已經(jīng)成為了一個(gè)時(shí)代的標(biāo)志?！盬oodhouse說?！半S著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，集成商希望獲得通過認(rèn)證和測(cè)試的優(yōu)化解決方案，這是他們從單一供貨商選擇硬件/軟件管理平臺(tái)的原因之一?！?/p>

“為了在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力和成功，除了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的質(zhì)量和值得信賴的網(wǎng)絡(luò)安全外，我們還需要有價(jià)格策略。”韓華Techwin以合理的價(jià)格提供了高價(jià)值，客戶可以享受更好的安防設(shè)備質(zhì)量，”Park說。“已經(jīng)問市的Wisenet X系列搭載了我們自主開發(fā)的SoC。該產(chǎn)品在全球都獲得了廣泛認(rèn)可。我們對(duì)這些成就感到自豪，因?yàn)樗C明了我們的產(chǎn)品擁有良好的質(zhì)量?！?/p>

對(duì)某些中型企業(yè)來說，降低成本策略也相當(dāng)有效。Synectics財(cái)務(wù)總監(jiān)Mike Stilwell表示：“對(duì)成本的嚴(yán)密控制，以及收入和利潤率的增長(zhǎng)，讓集團(tuán)持續(xù)盈利。與此同時(shí)，盡管2015年至2016年收入下滑，但一些公司仍然保持了相當(dāng)不錯(cuò)的凈利潤率，其中包括Dynacolor、Geovision和Hitron Systems。”