萬億催收江湖生變，銀行為何親自下場？

銀行少見地把“繡球”拋向了催收領(lǐng)域。近日，三湘銀行、光大銀行等多家金融機(jī)構(gòu)擬招聘催收領(lǐng)域人才。

與此前委托第三方機(jī)構(gòu)處理不同，此次銀行親自下場擬招聘的催收人才在學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)上的門檻更高。同時，多數(shù)要求候選人具有數(shù)據(jù)分析、金融科技方面的專業(yè)素養(yǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，部分銀行開始重視自身催收團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)是市場逐漸規(guī)范化的表現(xiàn)之一。催收開始從主打人海戰(zhàn)術(shù)的“體力活”變?yōu)?ldquo;技術(shù)活”。這種轉(zhuǎn)變也與近期市場的變化息息相關(guān)。一方面，近年來銀行不良資產(chǎn)規(guī)模不斷走高，信用卡不良規(guī)模猛增，銀行迫切希望優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量；另一方面，委外催收雖然可以節(jié)省成本，但由于第三方催收機(jī)構(gòu)水平參差不齊，風(fēng)險把控能力相對較弱，銀行面對更多的聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。

銀行招聘高學(xué)歷催收人才

與傳統(tǒng)認(rèn)知里打電話催促還款的模式不同，近期多家銀行開始招聘高級催收人才，對學(xué)歷與專業(yè)技能有了更高的要求。

最先引發(fā)輿論關(guān)注的是三湘銀行。該行在5月30日發(fā)布的一份招聘公告中表示，將面向全國引入“高級催收管理人才”和“高級電催人才”。均要求大學(xué)本科以上學(xué)歷，具備法律、金融、財(cái)會、經(jīng)管相關(guān)專業(yè)背景。其中，高級催收管理人才則要求，5年及以上催收管理工作經(jīng)驗(yàn)，且需具備優(yōu)良的賬款催收技巧，能獨(dú)立主導(dǎo)催收技巧培訓(xùn)及催收任務(wù)指標(biāo)達(dá)成。

無獨(dú)有偶，華夏銀行近期發(fā)布的零售信貸部貸后催收管理崗，要求碩士研究生及以上學(xué)歷，金融、管理、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，且具備3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，職責(zé)包括內(nèi)催運(yùn)營管理與委外運(yùn)營管理。

記者在招聘網(wǎng)站上以“催收”為關(guān)鍵詞、行業(yè)為“銀行”進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)，民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、微眾銀行等多家銀行近期均發(fā)布了催收崗位的招聘信息。其中，有不少是針對管理崗位的招聘。例如，廣發(fā)銀行信用卡中心近期招聘催收管理主任，具有正式編制，要求應(yīng)聘者具備中大型催收機(jī)構(gòu)或銀行催收團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)。

除管理崗位外，還有部分銀行密集招聘運(yùn)營及執(zhí)行環(huán)節(jié)的催收人才，崗位劃分上更加細(xì)化。例如，微眾銀行發(fā)布的招聘信息顯示，該行擬招聘業(yè)務(wù)運(yùn)營支持崗(委外運(yùn)營)，負(fù)責(zé)委外催收作業(yè)、品質(zhì)合規(guī)性、催收強(qiáng)度的檢查監(jiān)測。民生銀行信用卡中心近期則發(fā)布招聘信息，擬招聘催清收輔助崗，負(fù)責(zé)信用卡逾期資產(chǎn)管控、整理催收工作檔案等工作。平安銀行汽車消費(fèi)金融中心近期招聘催收品質(zhì)管理崗，該崗位將負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理逾期催收過程中產(chǎn)生的各類投訴案件，建立催收投訴處置及安撫機(jī)制。

合規(guī)和不良增長壓力

記者從多名業(yè)內(nèi)人士處了解到，此前銀行業(yè)的催收業(yè)務(wù)主要有兩種方式，一種是自建團(tuán)隊(duì)進(jìn)行催收，一種則是委外催收。

自建團(tuán)隊(duì)需要較為龐大的時間、人力成本。一名銀行貸后管理崗人士告訴記者，如自身組建催收團(tuán)隊(duì)，在人員招聘、培訓(xùn)、場地、設(shè)備方面都需要持續(xù)投入。但現(xiàn)實(shí)是，回報率并不高。根據(jù)銀登中心披露的數(shù)據(jù)，2023年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)個人業(yè)務(wù)本金回收率僅在6.1%至12.7%之間。

與之相比，委外催收成本相對更低，成為目前銀行主流的處置方式。

具體來看，銀行通常會將一個月以上的逾期貸款外包給第三方催收機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)向銀行收取一定的服務(wù)費(fèi)率作為利潤。根據(jù)某國有行2023年曾對外披露的信用卡不良資產(chǎn)委外催收項(xiàng)目信息，中標(biāo)催收公司執(zhí)行費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)是：90天以內(nèi)逾期貸款為5%，91天～180天為6.67%，181天～270天為8.67%，271天～360天為10.76%，361天～720天為16%，721天以上為18.33%。

在這一背景下，為何近期部分銀行選擇親自下場，招聘催收團(tuán)隊(duì)人才？

接受采訪的多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與近期監(jiān)管趨嚴(yán)有關(guān)。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會5月中旬發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務(wù)指引》(下稱《指引》)，對催收全流程作出了細(xì)致的規(guī)定。比如，同一金融機(jī)構(gòu)和其合作的第三方催收機(jī)構(gòu)對單一債務(wù)人撥通電話頻次每日合計(jì)不應(yīng)超過3次，每天晚上10點(diǎn)以后不能催收等。這對催收合規(guī)性提出了更高的要求。

一名業(yè)內(nèi)人士分析，相較于自建團(tuán)隊(duì)，第三方委托處理一般成本更低，也是此前銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)處理的主要手段。但在實(shí)踐過程中，第三方委托公司參差不齊，假設(shè)存在暴力催收的情況，銀行很有可能也要承擔(dān)連帶責(zé)任。加上近年來監(jiān)管趨嚴(yán)、合規(guī)性風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵，銀行選擇自建團(tuán)隊(duì)是一種更為穩(wěn)妥的方式，可以更加嚴(yán)格地監(jiān)控和管理催收過程，確保催收行為符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

此前已有不少機(jī)構(gòu)因未審慎管理催收被處罰。4月23日，興業(yè)銀行信用卡中心因?qū)ν獍呤諜C(jī)構(gòu)管理不嚴(yán)，被國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局罰款40萬元；2023年12月14日，平安銀行信用卡中心也因委外催收業(yè)務(wù)管理不到位被罰款200萬元。

《指引》也提出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)履行貸后催收業(yè)務(wù)主體責(zé)任，不斷加強(qiáng)本機(jī)構(gòu)催收能力建設(shè)，審慎實(shí)施外包。

除來自監(jiān)管的壓力外，不良貸款規(guī)模持續(xù)增長或是銀行親自下場催收的重要原因之一。“近年銀行不良貸款規(guī)模持續(xù)上行，對凈息差端形成一定壓力。”一名城商行內(nèi)部人士告訴記者。

國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為3.95萬億元，較年初增加1495億元。此外，商業(yè)銀行2024年一季度末不良貸款余額3.4萬億元，較上季末增加1414億元。從上市銀行角度看，記者據(jù)Choice數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，截至2023年末，在42家上市銀行中，有35家不良貸款規(guī)模出現(xiàn)增長，整體不良貸款規(guī)模上升至2.036萬億元，同比增長7.9%。

其中，銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量承壓最為突出。記者據(jù)Choice數(shù)據(jù)、銀行年報統(tǒng)計(jì)，目前共有12家銀行公布信用卡不良貸款余額數(shù)據(jù)。2023年末，這12家銀行的信用卡不良貸款余額合計(jì)1079.42億元，較2021年末增長146億元，為連續(xù)三年增長，多家銀行信用卡不良貸款余額在百億元以上。

不良資產(chǎn)壓力升高下，部分銀行希望通過自建團(tuán)隊(duì)，采用金融科技手段賦能催收過程。

上述城商行內(nèi)部人士告訴記者，此前無論是第三方催收還是銀行內(nèi)部催收機(jī)構(gòu)多采用“人海戰(zhàn)術(shù)”，即通過大量電話進(jìn)行催收，效率其實(shí)差不多。只是由于招聘門檻原因，第三方的人工成本會普遍低于銀行內(nèi)部。但目前部分銀行正在考量自建團(tuán)隊(duì)，通過人工智能技術(shù)進(jìn)行個性化的催收。例如，在風(fēng)控模型中，通過逾期金額、天數(shù)等指標(biāo)對客戶進(jìn)行分類，根據(jù)不同的風(fēng)險等級對不同的債務(wù)人使用不同的催收策略。

招聯(lián)首席研究員董希淼也持類似觀點(diǎn)，他認(rèn)為貸款催收不能打“人海戰(zhàn)術(shù)”。在數(shù)字金融時代，除了適當(dāng)建立、完善催收團(tuán)隊(duì)之外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)更多運(yùn)用金融科技，提升催收規(guī)范化水平和智能化能力。

“AI智能催收能幫助銀行等金融機(jī)構(gòu)提升貸后管理能力。”中泰證券分析師蘇儀認(rèn)為，AI催收可代替人工外呼與真人直接對話，很大程度上解決了人工坐席不足、非上班時間外呼人員缺乏和重復(fù)外呼的問題。相比人工催收，AI催收也能夠始終使用禮貌用語，有效規(guī)避了與欠債人的沖突。