第一服務(wù)擬收購世紀金源服務(wù)8%股份 以配發(fā)2.64億股方式進行
11月21日晚間，第一服務(wù)控股(02107.HK)公告稱，擬以配發(fā)2.64億股的方式收購世紀金源服務(wù)8%已發(fā)行股本。
公告稱，公司作為買方在11月21日和賣方世紀金源服務(wù)集團簽訂了協(xié)議，買方將通過公司0.68港元/股的價格向賣方發(fā)行及配發(fā)共計2.64億股股份的方式收購其公司8%的已發(fā)行股份，總代價約為1.63億元(約1.795億港元)。發(fā)行價每股代價股份0.68港元，較2022年11月18日的收市價每股股份0.63港元溢價約7.94%，代價股份占擴大后股本約20.88%。
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根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，賣方已無償獲授認購期權(quán)，據(jù)此，賣方有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使認購期權(quán)，要求公司按每股銷售股份203806.81元的總期權(quán)行使價向賣方出售所有銷售股份，有關(guān)款項將通過以每股代價股份0.68港元向公司轉(zhuǎn)讓所有代價股份以供注銷的方式結(jié)算。
第一服務(wù)稱，公司已無償獲授予出售期權(quán)，據(jù)此，公司有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使出售期權(quán)，要求賣方按每股銷售股份人民幣203806.81元的總期權(quán)行使價向公司收購所有銷售股份，有關(guān)款項將通過以每股代價股份0.68港元向公司轉(zhuǎn)讓所有代價股份以供注銷的方式結(jié)算。
第一服務(wù)在公告中表示，公司認為收購事項為集團擴大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資組合，釋放集團的潛在業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)及為股東創(chuàng)造更大價值的良機。
此次的買方第一服務(wù)曾和融創(chuàng)服務(wù)(01516.HK)有過一次收購交易，但最終該筆交易沒有成交。
當時，第一服務(wù)的控股股東當代置業(yè)(01107.HK)因流動性危機而考慮出售第一服務(wù)以換取流動性資金。雙方這場收購始于2021年11月1日，當時融創(chuàng)服務(wù)和第一服務(wù)控股聯(lián)合公告，融創(chuàng)服務(wù)以6.92億元收購第一服務(wù)總計約3.22億股股份，收購價格為2.15元/股，融創(chuàng)服務(wù)所購股份占第一服務(wù)控股已發(fā)行股本的32.22%。融創(chuàng)服務(wù)當時在公告中提到，融創(chuàng)服務(wù)可能會向第一服務(wù)控股提出無條件強制性現(xiàn)金要約收購。
此后，2022年1月3日晚間，融創(chuàng)服務(wù)宣布，終止收購第一服務(wù)控股約32.22%股權(quán)的事項。對于終止收購的原因，融創(chuàng)服務(wù)稱，自2021年10月7日各方訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，融創(chuàng)服務(wù)立即開展了對第一服務(wù)控股的盡調(diào)工作，且要約人已將收購事項及要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務(wù)顧問共同監(jiān)管的賬戶。當代置業(yè)發(fā)生的流動性問題，對第一服務(wù)控股來自當代置業(yè)業(yè)務(wù)的可實現(xiàn)性與可持續(xù)性及對當代置業(yè)應(yīng)收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性?；谏鲜銮樾危趧?chuàng)服務(wù)與控股股東賣方就交易對價根據(jù)實際情況變化進行的調(diào)減及交易安排的相應(yīng)調(diào)整等事項共同進行了協(xié)商，經(jīng)協(xié)商調(diào)整后的正式協(xié)議控股股東賣方已書面表達無異議。然而，控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關(guān)交易安排已達成的共識，最終導致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。
截至6月30日，第一服務(wù)控股的合約建筑面積約為7299.4萬平方米，在管建筑面積約為5320.2萬平方米，大部分在管項目位于北京、西安、長沙、太原等一二線城市。
此次的賣方世紀金源服務(wù)集團為世紀金源旗下的公司。
官方資料顯示，世紀金源集團創(chuàng)辦于1991年，是一家綜合性跨行業(yè)的國際企業(yè)集團。企業(yè)以“平臺+投資”為戰(zhàn)略驅(qū)動，擁有地產(chǎn)開發(fā)、酒店文旅、商業(yè)運營、生活服務(wù)、大健康、智慧出行等支柱產(chǎn)業(yè)，并在兒童、教育、金融服務(wù)、AI科技等領(lǐng)域投資布局，形成“大消費、大文旅、大健康、新科技”四大主航道業(yè)務(wù)。世紀金源集團稱，世紀金源服務(wù)在全國56個城市服務(wù)232個項目，服務(wù)面積8000多萬平方米。
（文章來源：澎湃新聞）
標簽： 世紀金源服務(wù)
