分拆康輝新材“借殼”大連熱電 江蘇富商夫婦A股再落一“子”
隨著恒力石化、大連熱電雙雙發(fā)布重組預(yù)案，A股首例民企“分拆+借殼”交易細節(jié)也揭開“面紗”。根據(jù)預(yù)案，恒力石化擬分拆子公司康輝新材并“借殼”大連熱電實現(xiàn)上市。由此，江蘇富商、恒力石化實控人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦將入主大連熱電，加上另一家上市公司松發(fā)股份，以及身處新三板基礎(chǔ)層的同里旅游，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦的資本版圖將進一步擴充。
(資料圖片僅供參考)
記者從近期一系列資本運作中發(fā)現(xiàn)，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦正闊步挺進新能源領(lǐng)域。除了本次分拆的康輝新材之外，松發(fā)股份近期也正在推進一筆涉及儲能鋰電池的收購。未來兩人在新能源領(lǐng)域如何“排兵布陣”，頗引人關(guān)注。
“三步走”分拆上市
大連熱電公告顯示，本次“分拆+借殼”共分為三部分：
首先是重大資產(chǎn)出售，大連熱電擬向大連潔凈能源集團有限公司或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)及負債，目前評估尚未完成。
其次是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，大連熱電擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)。本次交易完成后，大連熱電將持有康輝新材100%股權(quán)。截至預(yù)案簽署日，擬購買資產(chǎn)的評估尚未完成。
最后是募集配套資金，上市公司擬以詢價非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，最終的發(fā)行數(shù)量及價格尚未確定。
恒力石化表示，本次分拆完成后，康輝新材將成為大連熱電的子公司，大連熱電將成為康輝新材控股股東，恒力石化將成為康輝新材的間接控股股東。本次分拆事項不會導(dǎo)致公司喪失對康輝新材的控制權(quán)?？递x新材將成為獨立上市平臺，有利于提升功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競爭力。
A股版圖再度擴充
隨著康輝新材分拆上市的推進，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦的A股版圖將再度得到拓展。
目前，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦已經(jīng)擁有恒力石化、松發(fā)股份兩家A股上市公司。其中，恒力石化是PTA龍頭，是行業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)“原油—芳烴、烯烴—PTA、乙二醇—聚酯新材料”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化化工新材料的上市公司。公司在上游具備年產(chǎn)450萬噸PX和40萬噸醋酸生產(chǎn)能力，中游擁有1660萬噸PTA產(chǎn)能和180萬噸纖維級乙二醇產(chǎn)能。
公司營收早已邁過2000億元大關(guān)，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2223.24億元，同比增加12.30%；而受到原油價格波動及需求不足的影響，2022年公司凈利潤出現(xiàn)一定程度的下滑，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23.18億元，較上年同期下降85.07%。
松發(fā)股份主營業(yè)務(wù)為陶瓷，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.71億元，同比下降32.79%；歸屬于母公司的凈利潤為-1.71億元。本期業(yè)績大幅度下降，主要因行業(yè)景氣下行，需求萎縮導(dǎo)致訂單減少，且報告期內(nèi)折價銷售部分長庫齡庫存商品所致。
除此之外，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦還擁有一家新三板公司同里旅游，主營業(yè)務(wù)為酒店運營和服務(wù)，由于受到外部環(huán)境影響，2022年業(yè)績不算亮眼，全年實現(xiàn)營業(yè)收入4971.76萬元，同比下降30.50%；凈虧損2395.48萬元，虧損同比擴大91.57%。
從集團層面上看，恒力集團2022年總營收6117億元，現(xiàn)位列世界500強第75位、中國企業(yè)500強第24位、中國民營企業(yè)500強第3位、中國制造業(yè)企業(yè)500強第5位。而這也讓陳建華、范紅衛(wèi)夫婦屢次登上富豪榜單前列。根據(jù)5月份最新發(fā)布的《2023年新財富500富人榜》數(shù)據(jù)顯示，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦以553.7億元財富，排名全國第53位，江蘇省第二位。
布局新能源產(chǎn)業(yè)
從近期的資本運作來看，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦對新能源領(lǐng)域青睞有加。此次分拆的康輝新材主要業(yè)務(wù)就是鋰電池隔膜。公開資料顯示，康輝新材主要產(chǎn)品包括生物可降解塑料及鋰電池隔膜，公司計劃總投資80億元，分期建成年總產(chǎn)能80萬噸的新型聚酯產(chǎn)品生產(chǎn)基地。公司現(xiàn)已建成年產(chǎn)24萬噸PBT工程塑料、26.6萬噸新型雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET）及20萬噸功能性聚酯切片。全面投產(chǎn)后預(yù)計年銷售收入超100億元。
5月31日，康輝新材稱，年產(chǎn)4.4億平方米超強鋰電池隔膜項目首套生產(chǎn)線全線貫通。這標(biāo)志著康輝新材正式進入鋰電池薄膜領(lǐng)域。據(jù)悉，康輝新材將按照恒力集團聚焦新能源、新材料新興產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，加速布局鋰電池隔膜領(lǐng)域，在遼寧營口、江蘇南通打造鋰電池隔膜生產(chǎn)基地。
除此之外，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦實控的松發(fā)股份近期也公告了一筆涉及儲能鋰電池的收購。6月12日，松發(fā)股份發(fā)布公告，公司正籌劃收購安徽利維能動力電池有限公司（簡稱“安徽利維能”）不低于51%的股權(quán)。本次交易完成后，安徽利維能將成為松發(fā)股份的控股子公司，松發(fā)股份的主營業(yè)務(wù)將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲能鋰電池業(yè)務(wù)。
安徽利維能是專注于儲能和輕型車動力電池產(chǎn)品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，公司核心產(chǎn)品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲能電芯、短刀電芯等。截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州建成8條鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能達4GWh，并于2023年啟動滁州二期項目，規(guī)劃產(chǎn)能6GWh，計劃于年內(nèi)完成二期一階段3GWh產(chǎn)能建設(shè)。
松發(fā)股份表示，收購儲能業(yè)務(wù)后，松發(fā)股份將能得到來自大股東恒力集團的有力支持，得益于其在鋰電池隔膜等新能源新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，將能對安徽利維能產(chǎn)生足夠的支持。
而對于在新能源領(lǐng)域未來的布局，恒力集團表示，目前新能源材料已成為集團產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方向。集團將深度挖掘新能源對化工新材料的需求趨勢，積極布局鋰電池隔膜、電解質(zhì)、PET復(fù)合集流體用聚酯基膜和太陽能光伏背板膜等新興市場需求與業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
此外，恒力集團還強調(diào)“全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢”，并表示隨著在建項目的逐步投產(chǎn)，將充分發(fā)揮恒力集團全產(chǎn)業(yè)鏈化工平臺的體系布局優(yōu)勢與下游高端膜產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢，為公司注入中長期成長動力。
（文章來源：上海證券報）
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